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中信建投研报表示，AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下，算力仍是非常紧缺的资源，持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌，我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及meta、AWS等光模块需求指引的变化。
银河证券指出，A股在经历5月大幅回调后，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月上旬已开启震荡上行行情，从内外部投资环境边际变化分析，结合政策面不断发力，预判未来一段时间，颠簸上涨的可能性仍较大。但向上
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